ウィルシャーがテクノロジーを駆使したデータ主導型の専門会社XTPと提携、グローバルな資産保有者のコスト透明性を向上
市場をリードするコスト削減とリスク軽減サービスで、ウィルシャーの機関投資家向け投資ソリューションをグローバルに補完
カリフォルニア州、サンタモニカ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --世界をリードする金融サービス企業であるウィルシャー・アドバイザーズLLC（ウィルシャー）は、透明性の向上、リスクの軽減、投資ガバナンスの強化、そして機関投資家の純リターンの増加に特化した、テクノロジーを駆使したデータ主導の専門会社であるXTPインプリメンテーション・サービス（XTP）と提携したことを発表しました。この提携は、ウィルシャーによるXTPの買収と同時に、元XTP株主によるウィルシャーへの再投資によって実現されました。XTPは、既存のリーダーシップチームとブランドのもとで独立して運営を続けます。取引の財務条件は開示されませんでした。
XTPは、コスト透明性分析の市場リーダーであり、年金基金、保険会社、政府系ファンド、投資コンサルタント、外部委託型最高投資責任者（CIO）、寄付基金や財団、ファミリーオフィスをはじめとする公共および民間投資家に20年間サービスを提供してきました。XTPは、北米および欧州における1万のポートフォリオで3兆ドル以上の資産を分析しており、クライアントの投資関連コストとリスクの削減や、ガバナンスの強化を支援しています。XTPは、豊富な業界経験と独自のソフトウェア、比較評価データベース、フォレンジック機能を組み合わせることで、公共および民間市場ポートフォリオの投資価値チェーン全体における最適化の可能性を見極めています。XTPのクライアントは、リスク無しの純収益増加によって利益を享受しています。
ウィルシャーの最高経営責任者（CEO）であるアンディ・スチュワートは、次のように述べています。「XTPと提携することで、彼らのコスト削減およびリスク軽減サービスを当社の機関投資家クライアントに提供でき、嬉しく思います。この提携によって、クライアントはXTPの高度な洞察とソリューションの力から恩恵を受けることができます。話し合いを進める中で、ウィルシャーとXTPが包括的で顧客中心のアプローチを共有していることは明確でした。私たちは、クライアントと、ウィルシャーおよびXTPを共に成功させることを目標としています。 ウィルシャーを代表して、才能あるXTPチームを温かく歓迎し、1つとなったクライアント基盤全体の利益に向けて協力できることを楽しみにしています。」
XTPの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるフィリップ・ヘンリッヒ氏は、次のように述べています。「ウィルシャーとの提携を心より歓迎します。ウィルシャーのソリューション、クライアント、地理的なフットプリントは、私たちの事業を補完すると考えています。2社の力を合わせることで、北米で非常に強大きなプレゼンスを持つ世界的サービス・プロバイダーのリソースを活用する機会が得られます。これにより、私たちは長年お付き合いのある大切なお客様へ、業務上重要な個別サポートを提供し続けながら、拡大したクライアント基盤に対しても、私たちの能力を提供できるようになります。ウィルシャーと共に歩むこの新しい輝かしい歩みに対して、これ以上にないほどの期待を抱いています。」
ウィルシャーの社長兼副最高経営責任者（CEO）であるジェイソン・シュワルツは、次のように述べています。「世界中の機関投資家は、効率性と透明性にこれまで以上に注目しており、自分たちの投資の真のコストをより深く理解し、開示および管理しようとしています。XTPは、20年にわたる素晴らしい実績を有しており、コスト削減とリスク軽減の機会を見極め、それを利益向上に結びつける卓越した能力を備えています。XTPの独自の能力とウィルシャーの多面的なプラットフォームを結集することで、クライアントの主要な課題への対応を支援し、さらに多くの価値をもたらすソリューションの提供が可能となります。」
ソロモン・パートナーズがウィルシャーの財務顧問を、カークランド・アンド・エリス法律事務所が法務顧問を務めました。XTPの株主は、DLAパイパーからアドバイスを受けました。
ウィルシャーについて
世界大手金融サービス企業であるウィルシャーは、約500の大手機関投資家や金融仲介機関に信用されているパートナーです。当社のお客様は、より良い未来のために投資成果を向上させるべく、ウィルシャーに信頼を寄せています。当社は2024年3月31日時点で、1兆4000億ドル以上の資産に対して助言を行い、1210億ドル以上の資産を管理しています。米国に本社を置き、世界中にオフィスを構えています。ウィルシャーに関する詳細は、www.wilshire.comでご覧ください。
XTPについて
XTPは、透明性、コスト、リスクに焦点を当てた専門コンサルタントです。当社は、データを測定可能な成果に変えるために、世界中の大規模な機関投資家を積極的に支援しています。XTPは、公共および民間市場のポートフォリオにおいて完全なコスト透明性を確保することで、契約遵守を保証し、プロセスの非効率性や運用リスクを排除し、既存の投資構造を変更することなくコストを最適化します。XTPに関する詳細は、www.xtp-group.comでご覧ください。
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