レヴがサーチライト・キャピタル・パートナーズと提携し、消費者向け事業のネットスペンドを買収
ネットスペンドの創業者が資産を統合し、グローバルな業界リーダーを構築
米テキサス州オースティン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 本日、世界的フィンテック企業のレヴ・ワールドワイド（レヴ）と、決済技術とソフトウエア・ソリューションを世界に提供する主要企業のグローバル・ペイメンツ（NYSE：GPN）は、レヴがサーチライト・キャピタル・パートナーズ（サーチライト）の助言を受けたファンドと提携して、グローバル・ペイメンツから消費者向け事業のネットスペンドを買収する正式契約を締結したと発表しました。この取引は全額現金で行われ、評価額は10億ドルです。この買収により、ネットスペンドの創業者でありレヴの創業者でもあるロイ・ソーサとバートランド・ソーサが戻ってきます。ソーサ兄弟は、両社の戦略的資産を活用し、金融エンパワメントと製品イノベーションを使命とするグローバルな高成長企業を構築することを目指します。
サーチライトにとって、この取引はダイナミックなフィンテック起業家との新たな刺激的なパートナーシップであるとともに、十分なサービスを受けていない市場に向けた消費者金融サービスの成長と革新を支援することができます。今回の売却により、グローバル・ペイメンツはネットスペンドの消費者向け事業から撤退するという約束を果たし、同社はレヴをパートナーとして中核のB2B事業と成長機会に集中することができます。
ソーサ兄弟が1999年にネットスペンドを設立して以来、同社の消費者向け事業は、プリペイドカードおよびデビットカード業界における明確な業界リーダー企業に発展し、全米で数百万の顧客にサービスを提供し、カード保有者による数千億ドルの購入額を処理し、消費者がプリペイドカードやデビットカードにチャージできる全国13万カ所以上の最大の小売パートナー・ネットワークを確立しました。また、ネットスペンドの消費者向け商品は、消費者直接取引の携帯電話やウェブのチャネルを介してオンラインで購入することができます。
レヴ会長兼最高経営責任者（CEO）のロイ・ソーサは、次のように述べています。「私たちは一巡して戻ってきました。その過程で世界のパートナーと共にプログラムを立ち上げ、十分なサービスを受けていないマス市場に革新的な金融サービスを提供してきました。当社が新しい商品を提供し、新しい市場に進出し、世界のお客さまにさらなる価値を提供する中、ネットスペンドの消費者チームやサーチライトと協力する機会を得たことを非常にうれしく思っています。」
サーチライトのパートナーのクリストファー・クルスは、次のように述べています。「このような特徴の投資はめったに見られないものです。ネットスペンドの消費者向け事業における業界トップの業務と、レヴの最新のプラットフォーム技術とデジタル・ネイティブなソリューションが統合されることで、重要かつ大規模な市場のニーズを満たし、大きな成長の可能性を引き出すことができます。ソーサ兄弟とレヴのチームがフィンテック・イノベーションを通して、十分なサービスを受けていない消費者に経済的な力を与えるという使命を果たしていく中で、そこに協力していくことを楽しみにしています。」
最近の業界レポートによると、プリペイドカードの世界市場の規模は、2020年には1兆6000億米ドルであると推定され、2026年には2兆7000億米ドルに達し、この分析期間中に年平均成長率（CAGR）9.6%で成長すると予測されています。
レヴは、独自の多通貨決済およびロイヤルティー商品プラットフォームを活用して、モバイル・ファーストの決済ソリューションを提供し、エティハド航空、イタウ・プライベート・バンク、LATAM航空など、世界のパートナーにサービスとしての銀行能力を提供しています。また、最近米国で発売されたXワールド・ウォレットなど、レヴが所有・運営する消費者直販ブランド商品を提供しています。
レヴのバートランド・ソーサ社長は次のように述べています。「ネットスペンドの消費者向け事業の市場機会は常に巨大なものでした。これは、当社の成長の歴史が証明しています。今回、当社は、起業家精神と共にもたらされた独自の相乗効果を生かして、この事業をグローバルに拡大する機会を得ました。」
この取引は、関連規制当局の承認と慣例的完了条件を満たすことを前提に、2023年第1四半期に完了する予定です。
ジェフリーズがレヴのリード財務顧問を、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルが財務顧問を務めています。ポール・ワイス・リフキンド・ワートン・ギャリソンがサーチライトの代理人を、ガンダーソン・デットマーがレヴの代理人を務めています。
この取引では、エバコアがグローバル・ペイメンツの財務顧問をワクテル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツがグローバル・ペイメンツの代理人を務めています。
レヴについて
レヴ（Rêv）は、プリペイド・デビット業界のパイオニアであるロイ・ソーサとバートランド・ソーサが設立したフィンテック企業で、世界の消費者に革新的な決済体験を提供することに注力しています。当社のソリューションは、当社独自の多通貨・多言語決済処理プラットフォームによって支えられています。レヴは、業界初の決済システムを他に先駆けて数多く開発した豊富な経験を生かし、国際的な銀行・旅行業界に特化しています。レヴは世界の企業と提携し、北米、中南米、欧州、中東、アジア太平洋で商品を発売しています。詳細については、www.revworldwide.comをご覧ください。
サーチライトについて
サーチライトは、100億ドルを超える資産を運用する世界的なプライベート投資会社であり、ニューヨーク、ロンドン、トロントにオフィスを構えています。サーチライトは、当社の長期的な資本と戦略的支援によって全ステークホルダーのための価値創造を加速させることができる事業に投資することを目指しています。詳細情報については、www.searchlightcap.comをご覧ください。
ネットスペンドについて
ネットスペンドは、消費者と企業のために決済および金融ソリューションを提供する主要企業です。プリペイドカードやデビットカードのソリューションからデジタル口座や送金サービスまで、ネットスペンドは幅広い製品と技術を有し、お客さまとビジネスパートナーに優れた体験を提供しています。詳細情報については、www.netspend.comをご覧ください。また、ツイッター、リンクトイン、フェイスブックでネットスペンドをフォローしてください。
グローバル・ペイメンツについて
グローバル・ペイメンツ（NYSE: GPN）は、世界のお客さまに革新的なソフトウエアとサービスを提供する決済テクノロジーの主要企業です。当社の技術、サービス、チームメンバーの専門知識により、お客さまが世界のさまざまなチャネルでより効率的に事業を運営できるようにする幅広いソリューションを提供しています。
グローバル・ペイメンツはジョージア州に本社を置き、世界に約2万5000人のチームメンバーを擁しています。グローバル・ペイメンツはフォーチュン500企業であり、S&P 500の構成銘柄として、北米、欧州、アジア太平洋、中南米の170カ国以上で世界的に事業を展開しています。詳細情報については、www.globalpayments.comをご覧ください。また、ツイッター（@globalpayinc）、リンクトイン、フェイスブックでグローバル・ペイメンツをフォローしてください。
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