昭和電工、子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ

TOKYO, Apr 16, 2021 - (JCN Newswire) - 昭和電工株式会社（以下、「当社」）は、2021年３月４日付けの「子会社に対する公開買付けに係る基本契約書等の締結に関するお知らせ」に記載の通り、アイ・シグマ・キャピタル株式会社が管理・運営するアイ・シグマ事業支援ファンド３号投資事業有限責任組合が発行済み株式の全てを保有するSKTホールディングス株式会社（以下、「SKTホールディングス」）が実施する、当社の連結子会社である昭光通商株式会社（コード番号 8090、東証第１部上場、以下、「昭光通商」）の普通株式（以下、「昭光通商株式」）に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」）に、当社が保有する昭光通商株式のうち3,160,306株（以下、「応募対象株式」）を応募する旨等を定めた基本契約書をSKTホールディングスとの間で締結し、その後、同契約に基づき、応募対象株式を本公開買付けに応募いたしました。

そして、本公開買付けは、2021年４月15日をもって終了し成立いたしました。その結果、当社が保有する応募対象株式（昭光通商株式3,160,306株）をSKTホールディングスに譲渡することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．譲渡株式数、譲渡価額、譲渡前後の保有株式の状況

(１) 譲渡前の所有株式数:
4,790,153株
（議決権の数：47,901個）
（議決権所有割合：44.00％＊）
(２) 譲渡株式数:
3,160,306株
（議決権の数：31,603個）
(３) 譲渡価額:
2,515,603,576 円（１株当たり 796 円）
(４) 譲渡後の所有株式数:
1,629,847株
（議決権の数：16,298個）
（議決権所有割合：14.97％＊）

＊議決権所有割合は、昭光通商が 2021 年３月 30 日に提出した第 101 期有価証券報告書に記載された 2020 年 12 月 31 日現在の議決権の数（108,857 個）に対する割合を記載しております。

２．異動する子会社の概要

(１) 名称: 昭光通商株式会社
(２) 所在地: 東京都港区芝公園二丁目４番１号
(３) 代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 稲泉 淳一
(４) 事業内容: 化学品、合成樹脂、金属及び電子材料等の販売
(５) 資本金: 8,021 百万円（2020 年 12 月 31 日現在）
(６) 設立年月日: 1947 年５月 28 日
(７) 大株主及び持株比率＊:
昭和電工株式会社 43.79%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3.49%
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1.67%
昭光通商従業員持株会 1.38%
株式会社日本カストディ銀行（信託口５） 0.99%
損害保険ジャパン株式会社 0.93%
株式会社みずほ銀行 0.86%
中間 高子 0.84%
株式会社日本カストディ銀行（信託口６） 0.82%
株式会社日本カストディ銀行（信託口１） 0.78%
(８) 上場会社と当該会社との間の関係:
資本関係 当社は昭光通商の発行済み株式総数（自己株式除く）の 43.79%＊＊を所有しています。
人的関係 当社から昭光通商に対して従業員が出向しております。
取引関係 当社は昭光通商に対して貸付を行っております。また、当社は昭光通商との間で化学品、軽金属及び無機材料等の販売・仕入取引を行っております。
関連当事者への該当状況 昭光通商は当社の連結子会社であり、当社と昭光通商は相互に関連当事者に該当します。
(９) 当該会社の過去３年間の経営成績及び財政状態:
決算期: 2018 年 12 月期/ 2019 年 12 月期/ 2020 年 12 月期
純資産: 8,878 百万円/ 10,842 百万円/ 13,433 百万円
総資産: 60,979 百万円/ 58,141 百万円/ 56,113 百万円
１株当たり純資産: 789.04 円/ 965.34 円/ 1,198.74 円
売上高: 130,502 百万円/ 119,960 百万円/ 100,726 百万円
営業利益: 1,882 百万円/ 2,149 百万円/ 1,297 百万円
経常利益: 2,060 百万円/ 2,484 百万円/ 1,625 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益: 1,527 百万円/ 1,814 百万円/ 2,585 百万円
１株当たり当期純利益: 139.59 円/ 165.85 円/ 236.38 円
１株当たり配当金: 0.00 円/ 0.00 円/ 0.00 円

＊昭光通商が 2021 年３月 30 日に提出した「第 101 期有価証券報告書」に記載された 2020 年12 月 31 日現在の発行済株式（自己株式を除く）総数に対する所有株式数の割合を記載しております。
＊＊昭光通商が 2021 年３月 30 日に提出した「第 101 期有価証券報告書」に記載された 2020 年12 月 31 日現在の発行済株式総数（11,271,468 株）から、同日現在の昭光通商が所有する自己株式数（332,998 株）を控除した株式数（10,938,470 株）に対する所有株式数の割合（小数点以下第三位を四捨五入しております。）をいいます。

３．譲渡相手方の概要

(１) 名称: SKT ホールディングス株式会社
(２) 所在地: 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
(３) 代表者の役職・氏名: 代表取締役社長 渡辺 昭彦
(４) 事業内容:
１. 株式の取得、保有、管理及び処分
２．その他前号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(５) 資本金: 10,000 円
(６) 設立年月日: 2020 年 10 月 16 日
(７) 大株主及び持株比率: アイ・シグマ事業支援ファンド３号投資事業有限責任組合 100%
(８) 上場会社と当該会社との間の関係:
資本関係 該当はございません。
人的関係 該当はございません。
取引関係 該当はございません。
関連当事者への該当状況 該当はございません。

４．子会社等の異動予定年月日

2021 年４月 22 日（本公開買付けに関する決済の開始日）

５．今後の見通し

本公開買付けの成立により、昭光通商は当社の連結子会社に該当しないこととなります。 これによる当社の当期の業績へ与える影響は軽微と見込んでおりますが、今後、重要な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかにお知らせいたします。

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概要：昭和電工株式会社

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