個人投資家・有限亭玉介:生成AIと半導体の需要増で「商社」に注目したい理由とその注目株【FISCOソーシャルレポーター】
-----------
※2023年11月6日11時に執筆
11月に入り、秋らしい気温になってきましたな。10月末のFOMCと日銀金融政策決定会合を通過して相場が湧いているようですが、あたくしは引き続きAI・半導体関連をチェックしておりますよ。
改めまして株&猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。
生成AIに関連したAI半導体で思惑のある銘柄などは以前よりこちらの記事で取り上げてきました。ただ日本の半導体を取り巻く環境については未だ不透明な部分が多く、業界の行く末を懸念する声がある事は皆様もご承知かと思います。
確かに米エヌビディアに対抗できる企業が日本には存在していません。ただ、半導体の製造装置や材料まで視野を広げれば、高シェアを有する日本企業があるのも事実です。日本企業なくして、半導体を製造するのは不可能と言えるでしょう。世界的な半導体企業の工場も日本は有しており、業界全体を見れば日本企業の強みは存在しています。
さらにここ最近の為替を考慮すると、半導体を取り扱う商社の躍進も気になるところですな。これほど複雑な半導体業界ですので、開発競争が激化するほど業界のノウハウを知る半導体商社は、サプライチェーンを円滑化する上で欠かせない存在と言えます。半導体の進歩に追随する形で、商社もM&Aなどで競争力を高めていくかもしれません。
アフターコロナで在庫調整を警戒して消極的な業績予想を出していた半導体商社もあると思われます。しかし、これから需要拡大が見込まれる先端半導体になるほど量産化に技術を要し、仕入れ競争が激化するとあたくしはイメージしております。そこでまた商社の存在感が高まるというわけですな。さて、今回は半導体をはじめ、電子部品商社を中心に注目して参ります。
まず。半導体・電子部品の商社である佐鳥電機<7420>は、10月12日に決算と併せて上方修正を発表すると動意しました。一時的ですが株価2000円を超えたのは2007年以来との事で、これから下値を切り上げるか注視です。
電子デバイス事業や情報ネットワークソリューションサービス事業を手掛ける都築電気<8157>も10月31日に好決算を発表しました。PER・PBRは割安水準で、チャート(日足)は25日線を上回るか監視中。
6月にもご紹介しました高千穂交易<2676>は、10月20日に上方修正を発表しました。円安と半導体・電子部品の受注残の取り込みが進んで業績寄与した模様。11月7日の決算発表を通過して、年初来高値を更新できるか…。24年3月期は過去最高益を更新する見通しです。
三菱電機系の商社であるRYODEN<8084>は、10月30日の決算で上方修正と増配を発表しました。PBRは1倍割れですので、株主還元策が発表される可能性もあるか。直近の地合い悪化で一時的に75日線を割りましたが、その後は反発しております。
独立系半導体商社の丸文<7537>は、3月以降から軟調な値動きとなっていました。そこから一転、10月31日の決算で上方修正すると息を吹き返したようですねぇ。上方修正した2Qの営業利益を見ると予想と実績に倍近い差がありますので、半導体需要が急拡大したように思えます。同社もPBR1倍割れ銘柄ですな。
最後は電子部品・機器商社の萩原電気HD<7467>です。直近で下値を切り上げると年初来高値を更新しましたな。昨年から形成している長期の上昇トレンドは11月10日の決算発表後にどうなるか監視を強めて参ります。
さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。
----
執筆者名:有限亭玉介
ブログ名:猫旦那のお株は天井知らず
<TY>
吉瀬美智子、土屋太鳳&西野七瀬と「あぶデカ女子」ショット公開に「美人三姉妹」「映画楽しみ」
ギャル曽根、大好きなアーティストと大食いで共演「#私の嬉しそうな顔、、、笑」自らツッコミ
水原一平被告、日本に強制送還の可能性 6億円所得隠し、独身と偽り税金の控除報道も
白間美瑠、相手役の永田崇人と「新婚さんいらっしゃい」出演 「藤井さんの笑顔で安心しました」
TBS吉村恵里子アナ「いい女感、半端ねぇ」パリパリクレープほおばる姿に「相変わらずモデル!」
ももクロ百田夏菜子 新アルバム「イドラ」発売記念配信後の4人揃ったオフショット披露
テレ東・冨田有紀アナ「26歳もよろしくお願いいたします」大きな花束を抱える姿がキュート
元SKE高柳明音 最先端りんご飴を堪能「1人で静かに楽しんででもそれが至福のひととき」
村重杏奈 妹エリカの18歳誕生日お祝いショット投稿「そんな村重もあと2ヶ月くらいで26歳」
「CanCam」卒業のトラウデン直美、先輩山本美月が撮影現場にサプライズ登場で2ショット
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
大物炎上系ユーチューバー”衝撃の預金残高”公開「すげぇ」「エグい」驚きの声
「ふてほど」25歳女優“薔薇ブラ”でポロリ寸前?過激衣装に「見えちゃう」「刺激強すぎ」
水原一平容疑者 最高刑「懲役33年」トレンド入り 「人生詰んだ」「稀代の詐欺師」の声
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
水原一平容疑者、歯科治療で大谷翔平から930万円だまし取ったことも判明
米大物俳優、大谷翔平と2ショット公開しネット驚愕「夢のような写真」
元セクシー女優の漫画家、自身の「無痛分娩」の経験振り返り「数時間後には麻酔きれて…」
ベッキー「私のシーン ほとんどモザイクあり」自身”衝撃出演シーン”紹介
中学数学の全国統一模試1位の元アイドル、胸元あらわなグラビアショット公開「最高すぎ」の声
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
深夜のファミリーマート徘徊、必ず入っている「フエラムネのミニチュアおもちゃ付」を探し求めた結果……
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
完全にダマされた! 『ラヴィット!』あのちゃん“事故レベル”大暴走は『水ダウ』遠隔操作のしわざだった ネットも納得
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
ガーシー、佐野ひなこの暴露を示唆でネット騒然「ファンだったのに」
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
吉瀬美智子、土屋太鳳&西野七瀬と「あぶデカ女子」ショット公開に「美人三姉妹」「映画楽しみ」
ギャル曽根、大好きなアーティストと大食いで共演「#私の嬉しそうな顔、、、笑」自らツッコミ
水原一平被告、日本に強制送還の可能性 6億円所得隠し、独身と偽り税金の控除報道も
白間美瑠、相手役の永田崇人と「新婚さんいらっしゃい」出演 「藤井さんの笑顔で安心しました」
TBS吉村恵里子アナ「いい女感、半端ねぇ」パリパリクレープほおばる姿に「相変わらずモデル!」
ももクロ百田夏菜子 新アルバム「イドラ」発売記念配信後の4人揃ったオフショット披露
テレ東・冨田有紀アナ「26歳もよろしくお願いいたします」大きな花束を抱える姿がキュート
元SKE高柳明音 最先端りんご飴を堪能「1人で静かに楽しんででもそれが至福のひととき」
村重杏奈 妹エリカの18歳誕生日お祝いショット投稿「そんな村重もあと2ヶ月くらいで26歳」
「CanCam」卒業のトラウデン直美、先輩山本美月が撮影現場にサプライズ登場で2ショット