NYの視点:米インフレ制御には程遠い、FRBの利上げ長期化へ、リセッションリスクにも
原油価格が6月に高値を付けたのち、下落基調であるためガソリン価格は‐10.6%と想定通り下落したものの、サービスセクターが上昇。賃貸料、食品、教育費、自動車保険、健康保険料金などの上昇が全体指数を押し上げた。家庭での食品は前年比で+13.5%と1979年来で最大の伸びを記録した。
8月CPI:
エネルギー:前月比−5.0%(7月‐4.6%)、前年比+23.8%
ガソリン価格:−10.6%(−7.6%)、+25.6%
サービス:+0.7%(7月+0.3%)、+6.8%
食品:+0.8%(+1.1%)、+10.9%
居住費:+0.8%(+0.4%)、+7.8%
光熱費:+1.5%(−0.3%)、+17.2%
被服費:+0.2%(−0.1%)、+5.1%
医療費:+0.7%(+0.4%)、+5.4%
教育費:+0.1%(−0.2%)、+0.5%
健康保険料:24.29%(7月20.62%)
航空運賃:前月比‐4.62%、前年比+33.37%(7月‐7.83%、+27.75%)
家庭での食品:+0.7%(+1.3%)、+13.5%
ガソリン価格の下落にもかかわらずCPIが期待通りに改善せず、FRBの主張通りインフレ高進が長期化する可能性が警戒される。短期金融市場では9月連邦公開市場委員会(FOMC)での3会合連続での75BPの利上げを100%織り込んだ。100BPの利上げ確率も上昇。また、11月FOMCでの利上げ確率も上昇した。FRBの政策金利は来年の第1四半期に4.25%近くまで上昇し、その後、徐々に低下する軌道が織り込まれつつある。
米国債相場は大幅安。10年債利回りは3.456%まで上昇し、6月来で最高。2年債利回りは2007年来で最高となった。30年債利回りも2014年来で最高となっており、今後、再び住宅ローン金利の上昇が、住宅市場をさらに損なう可能性も成長リスクになる。同時に、指標は遅行指標となるためFRBの行き過ぎた利上げにも警戒され、景気後退リスクも強まりつつある。
<FA>
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