ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- シュルンベルジェ・リミテッド(以下、シュルンベルジェ)は本日、シュルンベルジェの間接完全所有子会社のシュルンベルジェ・ホールディングス・コーポレーション(SHC)が (a) 満期2020年利率3.000%のシニア債(2020年債)および (b) 満期2022年利率3.625%のシニア債(2022年債)(2020年債と合わせて「対象債券」という)に関して先頃発表した残存額全額の現金公開買付の期限が到来したことを発表しました。これには、2019年9月18日付けの買付提案(「買付提案」という)および買付提案に添付されている関連の保証引き渡し通知(「保証引き渡し通知」という)に記載されている条件が適用されます。この公開買付は、本リリースでは「本買付」といいます。買付提案と保証引き渡し通知は、本リリース中では「買付文書」と総称します。本買付は、2019年9月24日ニューヨーク市時間午後5時(「期限時刻」という)に期限が到来しました。期限時刻において受領されていた(かつ取り下げられていない)有効な応募の額は以下の表に示す通りです。


証券名称

CUSIP番号

未償還元本総額

応募済み元本総額(1)

未償還元本額に対する応募の割合(1)

利率3.000% 2020年満期シニア債

806851AC5 / U8066LAC8

$1,198,732,000

$781,358,000

65.18%

利率3.625% 2022年満期シニア債

806851AE1 / U8066LAD6

$616,522,000

$321,149,000

52.09%

(1) 買付提案に定められた保証引き渡し手続きに従って応募された対象債券を除きます。

SHCは、本買付において有効に応募されて有効に取り下げられていないすべての対象債券を受諾することになると予想しています。これには、買付提案に定められた保証引き渡し手続きに従って応募された対象債券が含まれます。本買付に従って購入された対象債券の支払いは、2019年9月27日(「決済日」という)に行われる予定です。

適用される「公開買付対価」は、2020年債の元本1000ドルに対して1011.58ドル、2022年債の元本1000ドルに対して1051.27ドルであり、決済日(当日は含まない)までに発生した未払いの利息が加算され、決済日に支払われます。

本買付は、買付提案および保証引き渡し通知に従って行われました。D.F.キング&カンパニーが本買付の買付代理人および情報代理人を務め、ゴールドマン・サックス・アンド・コが本買付のディーラーマネジャーを務めました。

将来予想に関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、連邦証券法の意味における「将来予想に関する記述」が含まれています。これは、過去の出来事に関するものではなく、将来に関する記述です。このような記述には、多くの場合、「予想する」、「可能性がある」、「考える」、「計画する」、「推定する」、「意図する」、「期待する」、「すべき」、「できるだろう」、「するだろう」、「見ている」、「可能性が高い」などの用語やこれに類似した用語が含まれています。将来予想に関する記述は、程度の差はあれ、不確実な事項に関するものです。例えば、本買付の完了の条件および時期に関する記述(有効に応募された対象債券の買付受諾を含む)や、予想される決済日が含まれます。シュルンベルジェとSHCは、これらの記述が正しいもになると保証することはできません。これらの記述は、とりわけシュルンベルジェが証券取引委員会に届出または提出した最新のフォーム10-K、10-Q、および8-Kに詳しく記載されたリスクと不確実性の影響を受けます。実際の結果は、シュルンベルジェの将来予想に関する記述に示されたものと大きく異なるものになる場合があります。将来予想に関する記述は、発表日時点での記述であり、シュルンベルジェは、新しい情報、将来の出来事などが発生した場合でも、これらの記述を更新して公開したり改訂したりする意図はなく、その義務を負いません。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。


Contacts

Simon Farrant – Vice President of Investor Relations, Schlumberger Limited
Joy V. Domingo – Director of Investor Relations, Schlumberger Limited
Office +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

情報提供元:
記事名:「シュルンベルジェが、シュルンベルジェ・ホールディングス・コーポレーションの満期2020年利率3.000%シニア債および満期2022年利率3.625%シニア債の残存額全額の公開買付の期限到来を発表